Angie Russ și Yenifer Chacon, două pisicute columbiene, tânjesc la lapte și mai mult de la un penis negru mare. Partenerul lor, Filou Fitt, le satisface dorințele cu sex dur și un finisaj cremos. Urmează un trio sălbatic, prezentând acțiune interrasială de casă și ejaculări intense.