Старик застает заманчивую фигуру на своей леске. Первоначально полагая, что это русалка, он не сдерживается откровением сладострастной женщины. После некоторых игривых дразнений он наслаждается ее анальными и вагинальными удовольствиями, что приводит к интенсивному оргазму и громкому удовлетворению.