Три молодые девушки, жаждущие секса, знакомятся с хорошо одаренным чернокожим парнем. Они по очереди ублажают его массивный член, затем он возвращает услугу, лакомясь их розовыми сокровищами. Затем он пашет их тугие дырочки, оставляя их удовлетворенными и потраченными.