Наоми Суонн испытывает неожиданный межрасовый опыт с чернокожим мужчиной, когда к ней присоединяется ее сводный брат, что приводит к дикой встрече. Несмотря на первоначальные колебания, она обнимает интенсивное удовольствие, катаясь и принимая каждый его дюйм, что приводит в итоге к фейсситтингу.