Лили, блондинка-бомба, жаждет запретного любовника своей матери. Когда чернокожий жеребец посещает ее, она пользуется возможностью угодить ему, что приводит к дикому межрасовому сексу. Шок ее матери превращается в удовольствие, когда желания Лили исполняются.