В дразнящей истории запретных встреч зрелые соблазнительницы Кали Роуз и Лекси Луна предаются своему взаимному влечению к молодым жеребцам. Отдельно загнанные в угол, они отдаются своим желаниям, занимаясь Горячими сеансами с мужественным Кайлом Мэйсоном, их общим объектом желания.