Микки Мод, хорошо одаренный чернокожий мужчина, ищет одобрения у грудастой мамочки Пенни Барбер. Он балуется оральным удовольствием, прежде чем бороться с ней голой, что приводит к горячей встрече. Их взаимное возбуждение приводит к дикой, страстной кульминации, оставляя обеих удовлетворенными.