Чернокожий жеребец Корно встречает непослушную транс-женщину Тиа в квартире своего друга. Когда вечеринка нагревается, он удовлетворяет ее желания, что приводит к межрасовой оргии с другими гостями. Эта горячая встреча демонстрирует мастерство Джефао и оставляет зрителей жаждущими большего.