Darcia Lee, nečestná žena, skrýva žiadostivé tajomstvo. Túži po kolosálnom vtákovi, ktorý nájde vo svojom spolubývajúcom z ubytovne, Michaelovi Fly. Ich vášnivé stretnutie sa odvíja, keď mu zručne slúži, všetko zatiaľ čo jej nič netušiaci priateľ drieme neďaleko.