Staňte sa svedkom divokej podívanej na vyšinutého klauna, ktorý terorizuje nič netušiace dievča v zvrátenom cirkusovom akte. Ako sa strach stupňuje, mučí ju, čo vedie k šokujúcemu vyvrcholeniu. Tento neslávne známy film predvádza klaunove bizarné metódy a sadistické potešenie.