Kolumbijský amatér Victor Palmas zvádza svoju nevlastnú sestru a odhaľuje jej prirodzenú krásu a zvodné krivky. Skúma jej túžby, dotýka sa jej lahodnej mačičky a oddáva sa intenzívnemu medzirasovému stretnutiu, všetko pod bdelým okom nič netušiacej nevlastnej matky.