Nevlastné sestry skúmajú svoje zakázané túžby so svojím čiernym nevlastným otcom, oddávajú sa horúcemu orálnemu sexu a divokej trojici. Ich mladistvá energia a neodolateľné kúzlo nevlastného otca vedú k nezabudnuteľnému medzirasovému stretnutiu, ktoré ukazuje ich neuhasiteľný chtíč.