Nevlastný otec utešuje svoju roztomilú nevlastnú dcéru Annabel Redd uprostred problémov tínedžerov. Ich puto sa posilňuje, keď mu opláca zmyselným fajčením, čo vedie k vášnivému stretnutiu, ktoré vyvrcholí uspokojivým vydaním. Toto 18+ dospievajúce dobrodružstvo skúma tabuizované túžby a mladistvé skúmanie.