Joseline Kelly, roztomilá a drobná baba, stretne Mandinga, obrovského veľkého čierneho vtáka, na ich prvom medzirasovom stretnutí. Dychtivo ho berie do úst, potom sa šuká v rôznych polohách s intenzívnymi detailnými zábermi, ktoré zachytávajú každý vzrušujúci moment.