Valery Hilton a Sunny Jay, dve nádherné lesbičky, sa zapájajú do horúcej trojky. Sunny si užíva Valery aj svoju vlastnú mačičku, zatiaľ čo Valery im to opláca. Ich oholené, zvodné telá a prsia sa dostávajú do centra pozornosti, keď navzájom skúmajú svoje túžby.