Haley Spades in Coco Lovelock, dve ljubki dekleti s srčkanimi kitkami, obiščeta Akademijo Swallow. Nestrpno se učijo umetnosti globokega grla od svojega inštruktorja, se prepuščajo oralnemu užitku in posnetkom obraza. To je mamljiv prikaz najstniške pohote in sposobnosti požiranja.