Romantični lezbijki Jessi June in Mai Ly se prepustita strastnemu jedenju muc, prepletata svoji telesi v čutnem plesu. Majhni in fit, ti azijski in rjavi bejbi raziskujeta želje drug drugega, svoje velike joške se dvigajo od užitka. Inštruktor fitnesa in bejba si delita slasten trenutek.