Melissa Monet, izkušena lisica, se zaplete v strastno srečanje z mladim žrebcem. Strokovno krmari po njuni vroči seansi, pri čemer pokaže svoje mikavne obline in nenasitne želje. Priča kontrastu med Melissinim zrelim čarom in mladostno vigorjem tipa, ki ustvarja nepozaben spektakel za odrasle.