Ed Powers, mojster užitka, uživa, ko svoje partnerje uči umetnosti oralnih veščin. Dve mladi lepotici, ena z blond ključavnicami in druga s kodrastimi trnki, se željno učita od njega. Vzajemno si vračata, ugajata Edu in drug drugemu v vročem trojčku, ki kaže, da je njuna nedolžnost postala eksplicitna.