Данни Блак, добро обдарени црнац, помаже белом пару у њиховом сексуалном истраживању. Жена, жељна већег члана, контактира Денија за дивљи сусрет. Након грубог третмана лица, она нестрпљиво дочекује његов масивни пенис, остављајући свог мужа потпуно задовољним.