Напаљени мушкарац посматра како се црвенокоса згодна Ненси Смалл и њена плавокоса пријатељица спуштају и прљају. Он се придружује да задовољи обе жене својим оралним вештинама пре него што снажно појебе црвенокосу. Након тога, он задовољава плавушу неуредним финишом лица.