Схила Јеннингс, лепа тинејџерка, открива своју заљубљеност у ГГ својој пријатељици МИЛФ-и. Старија жена је охрабрује да истражи своје жеље, што доводи до вруће сесије љубљења, лизања и прстију. Овај сусрет са реалношћу одвија се са интензивном страшћу и сензуалношћу.