МИЛФ подучава своју пасторку тинејџерку Рејчел Кавали у некој несташној забави, позивајући њену маћеху са огромним сисама АнабелРед да се придружи. Прсата МИЛФА је учи како да задовољи велики курац, што је довело до дивљег тројка са срећним типом, остављајући обе девојке да вриште у екстази.