Stacey Saran och Eva May ansluter sig till en vild orgie, tillfredsställer sina önskningar med en massiv svart kuk. De rider ivrigt på den, slickar varandras våta fittor och ger muntlig njutning. Handlingen fortsätter i soffan, med nätstrumpor och blont hår som bidrar till den erotiska atmosfären.