Alyssa, en liten blond tonåring, stoltserar med sitt blinkande bruna hår och hänger sig ivrigt åt en stor svart kuk. Hon längtar efter storleken och njuter av varje tum när hon blir hårt knullad av en stor svart kuk. Hennes stön intensifieras för varje stöt och omfamnar hennes interracial fantasi.