Chrissy Fox, en fantastisk vixen, säljs till en svart hingst. Obekant med analslickning, är hon ute på en vild åktur. Den ebenholtsgiganten dyker in, slickar hennes tighta rumpa, tänder en passionerad interracial fest. Chrissy, initialt tveksam, omfamnar snart sin nyvunna njutning