Kimber Woods, en kvav vixen, erbjuder ivrigt sin tighta bakdörr för en het boltre. Hennes partner, en välutrustad hingst, dyker in och tänder en vild, högupplöst fest av röv-njutning. Handlingen utspelar sig i olika positioner, kulminerar i en munfull, spermadränkt klimax.