Lilly och Laney, omättliga vixens, längtar efter stor svart kuk-stor njutning. Rob Piper, en välutrustad hingst, uppfyller deras önskningar. Deras läckra kroppar flätas samman i en het trekant med 2 tjejer, med tungor som utforskar, läppar som kysser och stön som ekar. Rob turas om att tillfredsställa dem, kulminerar i en klimaktisk avslutning.