De kvava brunetterna Nicole Black och Daria Zemskaya visar upp sin slampiga sida och ägnar sig åt grov analsex. Nicoles tighta rumpa blir djup och lämnar ett gapande hål. Daria lapar ivrigt i sig den, vilket leder till en rörig creampie. Scenen slutar med att Nicole njuter av hennes sperma.