En man stöter på explicita bilder av sin styvmor och hennes älskare, vilket tänder en förbjuden önskan. Hans unga flickvän ansluter sig och skapar en het trekant med det äldre paret. Det efterföljande passionerade mötet visar cunnilingus och muntliga nöjen, suddar ut gränser i ett spännande verklighetsinspirerat möte.