Princess Gemini, en vällustig ebenholts-MILF, och Myster Mysterious, en välutrustad hingst, iscensätter en cirkus av kink i den här fortsättningen. Hon är ett fan av stora kukar och servar honom ivrigt oralt innan han störtar in i henne. En vild interracial boltre följer, som kulminerar i en creampie.