Petite blondinen Tiffany Tatum uppfyller sin ultimata trekantfantasi med två svarta killar, hänger sig åt intensiva muntliga färdigheter och vild cowgirl-ridning. Tillsammans med en lesbisk vän eskalerar handlingen med leksaksspel och explosiva ansiktsbehandlingar. Hitachis njutning och ansiktsfinish fullbordar den oförglömliga upplevelsen.