August Ames ve Nicole Aniston, komşuları, en vahşi fantezilerine kendilerini kaptırıyor, birbirlerinin vücutlarını doyumsuz bir açlıkla keşfediyor, zevklerini artırmak için oyuncaklar kullanıyor. Jessy Jones, bu kavurucu sahneyi yönlendirerek hayal gücüne hiçbir şey bırakmıyor.