Bir crossdresser ve partneri, büyük göğüslü bir büyükanneyi ziyaret eder. Heyecanla onun penisini emer ve üzerinde bir seks oyuncağı kullanır. Biraz oral oyundan sonra, büyükanne, crossdresser tarafından becerilir ve kocasının da katılmasıyla vahşi bir üçlüye yol açar.