Bir sarışın bebek, siyah erkek arkadaşını romantik bir kahvaltıyla şaşırtmak için erkenden gizlice çıkar. Onu yakaladığında, çeşitli pozisyonları keşfetmeden önce misyoner ile başlayarak ateşli seksle meşgul olurlar, devasa bir büyük siyah yarak sikişi ve sıcak spermlerle sona erer.