Sarışın bir öğretmen olan Kenzie Love, öğrencileri Lawson Jones ve partneriyle ateşli bir buluşmaya dalıyor. Siyah yarraklarını istekli bir şekilde tatmin ediyor, ustalıkla boğazına kadar alıyor ve arzularını tatmin ediyor. Bu ırklararası üçlü, Kenzie'nin doyumsuz iştahını ve vahşi cinsel yeteneklerini sergilediği bir yurt odasında gerçekleşiyor.