Natalie Mars, muhteşem bir transseksüel, doğum gününü vahşi bir partiyle kutluyor. Orgi sırasında tuhaf bir yarrak tarafından beceriliyor, ardından Mandy Mitchell ile ateşli bir karşılaşma yaşanıyor. Bu, vahşi, shemale dolu bir maceranın sadece başlangıcı.