James, bir dans stüdyosunda baştan çıkarıcı bir kadına rastlar ve onun kıvrımlarına karşı koyamaz. Heyecanla içine dalar, onun lezzetli poposunu spermlerle sulandırır. Bu sert karşılaşma, doyumsuz arzularını sergiler ve izleyicileri daha fazla arzular.