1972'de dans eden bir çift, romantik valsleri sırasında bir yarasa ile karşılaşır ve beklenmedik bir karşılaşmaya yol açar. Müzik yoğunlaştıkça, yetişkin sinemasının en çok izlenen sahnelerinden biri olan zamansız bir klasik haline gelen Sıcak MKX sahnesi içeren çiftin tutkusu artar.