Một người đàn ông trưởng thành có lỗ tai dụ dỗ một thiếu niên nghịch ngợm, khơi dậy ham muốn mãnh liệt trong cô ấy. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ diễn ra ở nhiều tư thế khác nhau, đỉnh điểm là một cuộc gặp gỡ nóng bỏng giữa một người đàn ông lớn tuổi và một thiếu niên trẻ hơn khiến người xem hết hơi.