Ba người chuyển giới trưởng thành, Fiona, Simi và Kat, tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng, trao đổi đối tác để có một cuộc điều khiển hoang dã về niềm vui tình dục. Hành động nghiệp dư đích thực, với những cái ôm, nụ hôn và những cuộc gặp gỡ hậu môn mãnh liệt, trưng bày những con cặc shemale lớn và sự quyến rũ của MILF.