Sau khi chia tay, Ana Rose, một thiếu niên (18+), khao khát một con cặc đen lớn để lấp đầy khoảng trống của mình. Cô ấy háo hức chào đón một anh chàng da đen có dương vật to, đam mê tình dục mãnh liệt. Cuộc gặp gỡ CFNM này cung cấp cho cô ấy phương thuốc hoàn hảo để tiếp tục từ người yêu cũ.