Angel Kelly, một người đẹp da màu tuyệt đẹp, gặp Don Fernando, một anh chàng châu Phi có dương vật to trong tác phẩm kinh điển cổ điển này. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ mở ra một màn trình diễn nóng bỏng, gợi cảm về ham muốn thô bạo và niềm vui không kiềm chế.