Amelia Rose tóc đỏ và Ginger Rayles tóc đỏ đắm chìm trong một cuộc tình ba người đam mê với một con cặc đen lớn. Những ham muốn không ngừng của họ dẫn đến tình dục mãnh liệt, kết thúc bằng một cảnh xuất tinh nóng bỏng được chia sẻ giữa những thiếu niên dâm đãng này.