Cuộc gặp gỡ hàng xóm biến thành một cuộc tình ba chủng tộc nóng bỏng với Anna Cummings, một người vợ tóc nâu quyến rũ. Những người mới vào nghề và những anh chàng da đen tham gia vào hành động tình dục miệng và hậu môn đam mê, lên đến đỉnh điểm với một cực khoái đầy tinh dịch.