Haley Spades, một cô gái da trắng gầy gò, tham gia cùng mẹ kế của mình, MILF da đen quyến rũ August Skye, tại hồ bơi cho một cuộc gặp gỡ nóng bỏng. Họ mặc bikini, bộ ngực tự nhiên của họ được trưng bày, tham gia vào một cuộc gặp mặt đa chủng tộc đam mê.