Mystique, một dị nhân biến hình, tham gia vào một cuộc gặp gỡ cosplay nóng bỏng với Wolverine. Sự quyến rũ nhục dục của Leia Down tăng cường hành động khi họ khám phá những ham muốn nguyên thủy của mình, lên đến đỉnh điểm với một cực khoái mãnh liệt.