Một chàng trai trẻ háo hức chờ đợi bài học đầu tiên của mình với một giáo viên chuyển giới quyến rũ. Cô ấy trêu chọc anh ta, làm đầy và giật anh ta trước khi nắm quyền kiểm soát, đưa ra một cuộc đụ dữ dội, chi phối khiến anh ta hết hơi. Một khởi đầu nóng bỏng vào niềm vui shemale.