Malfoy, tên lưu manh trẻ tuổi, bị cuốn vào một trò chơi trả thù xoắn xuýt bởi Molly Red Wolf xảo quyệt. Trong một cuộc gặp gỡ cấm kỵ, sự trong sáng của Harry đã bị lấy đi, để lại anh ta mãi mãi bị thay đổi bởi nữ chúa thống trị, quyến rũ. Bí mật của Hogwarts được làm sáng tỏ khi cuộc truy hoan cấm kỵ diễn ra.