Kenna James và Lily Adams quyến rũ Chad White, chồng giàu có của họ, để có một cuộc tình ba hoang dã. Vòng ngực to của Kenna và mông to của Lily lôi kéo Chad, dẫn đến một cuộc gặp gỡ nóng bỏng với những màn blowjob, hành động khó tính và khám phá hậu môn.